Unsere Leistungen
Individuelle Finanzberatung für jede Lebenssituation – transparent und unabhängig.
Beratungspakete
Wählen Sie das Paket, das zu Ihren Bedürfnissen passt. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Finanz-Check Basis
Der ideale Einstieg für alle, die einen ersten Überblick über ihre finanzielle Situation bekommen möchten.
- 90-minütiges Beratungsgespräch
- Analyse Ihrer aktuellen Einnahmen und Ausgaben
- Überprüfung bestehender Verträge
- Schriftliche Zusammenfassung mit ersten Empfehlungen
- Telefonische Nachfragen innerhalb von 14 Tagen
Finanz-Optimierung
Umfassende Beratung mit konkreten Handlungsempfehlungen und Begleitung bei der Umsetzung.
- Alles aus dem Basis-Paket
- Detaillierte Steueroptimierungsanalyse
- Individuelle Sparstrategie
- Versicherungsvergleich mit Einsparpotenzial
- Zwei Folgetermine zur Umsetzungsbegleitung
- Support per E-Mail für 3 Monate
Vermögensplanung
Für alle, die langfristig Vermögen aufbauen und ihre Altersvorsorge optimieren möchten.
- Alles aus dem Optimierung-Paket
- Analyse Ihrer Anlageziele und Risikobereitschaft
- Individuelle Anlagestrategie
- Altersvorsorge-Check und Optimierung
- Quartalsweise Check-ins für 12 Monate
- Priorisierter Support
Einzelleistungen
Sie benötigen Hilfe bei einem spezifischen Thema? Diese Einzelleistungen können Sie auch unabhängig buchen.
Steuererklärungs-Check
Wir prüfen Ihre Steuererklärung vor der Abgabe und identifizieren übersehene Absetzungsmöglichkeiten.
79 € pro Erklärung
Versicherungsanalyse
Überprüfung aller bestehenden Versicherungen auf Notwendigkeit, Deckung und Preis-Leistungs-Verhältnis.
119 € pauschal
ETF-Sparplan-Beratung
Einführung in passives Investieren mit ETFs, inklusive Depotempfehlung und Beispiel-Portfolio.
99 € einmalig
Altersvorsorge-Analyse
Bestandsaufnahme Ihrer Rentenansprüche und Empfehlungen zur Schließung von Versorgungslücken.
149 € pauschal
Girokonto-Optimierung
Vergleich Ihrer Bankverbindung mit aktuellen Angeboten und Wechselbegleitung bei Bedarf.
49 € pauschal
Finanz-Coaching (Stunde)
Individuelle Beratung zu einem Thema Ihrer Wahl – flexibel buchbar als Einzelstunde.
89 € pro Stunde
Leistungsvergleich
Welches Paket passt zu Ihnen?
| Leistung | Basis | Optimierung | Vermögen |
|---|---|---|---|
| Erstgespräch | 90 Min. | 120 Min. | 180 Min. |
| Einnahmen-/Ausgabenanalyse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertragsüberprüfung | Überblick | Detailliert | Umfassend |
| Steueroptimierung | — | ✓ | ✓ |
| Versicherungsvergleich | — | ✓ | ✓ |
| Anlagestrategie | — | Grundlagen | Individuell |
| Altersvorsorge-Check | — | — | ✓ |
| Folgetermine | — | 2 | 4 + Quartals-Calls |
| E-Mail-Support | 14 Tage | 3 Monate | 12 Monate |
| Preis | 149 € | 349 € | 599 € |
So läuft die Zusammenarbeit
Kontaktaufnahme
Sie schreiben uns eine E-Mail mit einer kurzen Beschreibung Ihres Anliegens. Wir melden uns innerhalb von 48 Stunden.
Vorgespräch
In einem kurzen Telefonat oder Video-Call klären wir, welches Angebot für Sie am besten passt.
Unterlagen
Sie schicken uns die relevanten Unterlagen (Gehaltsabrechnungen, Verträge, etc.) sicher per E-Mail zu.
Beratung
Im Haupttermin besprechen wir alles im Detail und Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen.
Vorteile unserer Beratung
Unabhängigkeit
Wir verkaufen keine Produkte und erhalten keine Provisionen. Unsere Empfehlungen basieren allein auf Ihrem Vorteil.
Verständliche Sprache
Kein Fachchinesisch, keine komplizierten Grafiken. Wir erklären alles so, dass Sie es wirklich verstehen.
Praxisorientiert
Keine theoretischen Ausführungen, sondern konkrete Schritte, die Sie sofort umsetzen können.
Flexible Termine
Beratungen sind persönlich, telefonisch oder per Video möglich – auch abends und am Wochenende.
Transparente Preise
Sie wissen vorher genau, was die Beratung kostet. Keine versteckten Gebühren oder Zusatzkosten.
Langfristige Begleitung
Auf Wunsch bleiben wir Ihr Ansprechpartner für alle finanziellen Fragen – auch nach der Erstberatung.
Häufig gestellte Fragen
In vielen Fällen ja. Steuerberatungskosten können als Werbungskosten oder Sonderausgaben geltend gemacht werden. Wir stellen Ihnen eine entsprechende Rechnung aus, die Sie Ihrer Steuererklärung beilegen können.
In der Regel können wir innerhalb von ein bis zwei Wochen einen Termin anbieten. Bei dringenden Anliegen bemühen wir uns um schnellere Termine.
Das hängt vom gewählten Paket ab. Grundsätzlich hilfreich sind: aktuelle Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge der letzten Monate, bestehende Versicherungspolicen und ggf. Ihre letzte Steuererklärung. Nach dem Vorgespräch erhalten Sie eine konkrete Liste.
Je nach Paket ist ein gewisser Zeitraum für Nachfragen enthalten (14 Tage bis 12 Monate). Darüber hinaus können Sie jederzeit eine Einzelstunde buchen oder auf ein umfangreicheres Paket upgraden.
Unser Fokus liegt auf Privatpersonen. Für Selbstständige und Freiberufler haben wir jedoch spezielle Angebote. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Bereit für den nächsten Schritt?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Vorgespräch. Gemeinsam finden wir das passende Angebot für Sie.
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